第62章 协作(2/2)

    说完他的眼眸一转，看向对面的沈砚清，意味深长，“明总既然都邀请我了，何不邀请一对儿？好事成双嘛，这个项目直接吃死。”

    明总作为路演统筹方，率先上台，定调当前一级市场融资窗口、市场流动性与市场情绪，可谓是干货与吹牛互相掺杂。

    二十分钟讲完，台下鼓掌，明总退场，董秘继续主持流程，嗓音沉稳而口齿清晰。他一边发言，同声传译一边用英文翻译：

    明总忙不迭笑着附和。其他人说得没错，沈砚清和陆承逍在圈内的影响力实在太强，说是一呼百应也不为过，所以近几年都不轻易给项目站台，就连挂帅做项目也至少是千亿级大宗交易，或者是超级核心的大客户点名要他们。平时的话，签个交易核准单都已经算是很给项目面子了。

    “……please give a war wele to l shen”

    沈砚清挑眉轻笑：“合着你们合起伙给我下套。”

    “接下来，我们将有请本次项目的独立财务顾问及主承销商keystor group投资银行部董事总经理、兼投资银行部亚太区负责人——沈砚清先生……”

    明总再点头，“我认同各条线的顾虑，定价可以小幅度下调，但不能低于30/股。这个价格对应6倍pb，在可比公司里面不算出格。如果低于这个价格，一会影响客户的接受度，二会降低项目价值。如果定价在30，e会优化路演策略，重点向机构投资者传递华芯集团的长期增长预期，420亿并购资产的核心价值和di的跟投背书。”

    沈砚清瞥他一眼，唇线微抿并不打算发言。而明总顺着视线看向他，忙赔笑：“哟，还是承逍总想得周到，要是加上砚清总简直更锦上添花了。”

    陆承逍哈哈一笑，其余boss抿唇轻笑。

    钓鱼台国宾馆的芳菲苑，厅外用桁架搭起巨型背景板，印着烫金的华芯名称、项目全称与主承销、联合承销投行logo。

    厅内，金顶穹隆悬落水晶吊灯，暖黄灯光铺洒在整个空间内。会场正前方立着两米高的led屏，正循环播放着华芯的宣传片。

    说到这里，明总又摸了摸八字胡，看向陆承逍咧嘴一笑，语气瞬间从严肃严谨变为轻松：“既然要提升机构的认购积极性，又是q1的战略级项目，央企大客户。不如承逍总亲自来路演给我们压压场子，有承逍总背书，那就是发500/股、1000/股也有人抢破头啊。”

    往后的中间区域是机构投资者，公募资金、保险资管、社保基金等都有参与。后场两侧则是服务和旁听席位，本次deal的中介机构，比如律师、会计师团队、投行的执行团队，再加上一些媒体列席。

    会议室的气氛瞬间变得愉快，合规和风控看热闹不嫌事大地拱火，说有承逍总和砚清总两大重量级老板亲自压场子，华芯集团要换聚宝盆来接钱都接不完。

    沈砚清没有当场答应，打了个马虎眼，结果客户那边像是开天眼，也提出了这个诉求。本着客户至上的原则，沈砚清最终还是答应了。

    “为大家带来宏观视角的专业深度解读。下面，让我们以热烈的掌声，欢迎沈砚清先生上台分享。”

    台下三百余座位座无虚席，一眼望去，肃穆冷静。每桌都摆着一束浅白马蹄莲，整个会场庄重而雅致。

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    “明总原来在这里等着我呢，”陆承逍扫了一眼明总，眼皮微垂一秒后抬起，“我ok啊，能给明总站台，是我的荣幸。”

    2月的北京风大干冷，但室内暖气充足，气氛严肃又热烈。

    华芯董秘作为主持人，暖场开场后，依次邀请华芯的高层们发言，聚焦于企业价值、战略布局，和本次项目的战略意义，分别吹吹牛。

    毕竟——l shen这个名字已经很久没有出现在路演现场。

    随着他起身、上台，在场的媒体们纷纷凝神盯着摄像机上的画面，确保清晰聚焦，老记者们反复检查录音设备。

    发行人讲完了，再是本项目的主承销投行kg的前台高管们上台。

    沈砚清放下交叠的长腿，有条不紊地起身、扣上西装外套纽扣、整理衣摆。唇线抿起一点克制的商务微笑，步伐利落，一尘不染的皮鞋踩在深红地毯上，脚步声沉闷而稳重。

    “…… anagg director and head of vestnt bankg for asia pacific at keystor group……”

    第一排坐着发行人，即华芯的董事长、党委书记、总经理、董秘、财务总监等核心高层；kg前台高管。铭牌印着每个人的名字。

    沈砚清、陆承逍、明总依次坐在第一排，西装革履，表情平淡，脊背挺拔。他们仨任来其一，就已经很有份量。在场其他人没想到，顶级投行前台业务的亚太区老大居然都现身本次路演，给足了排面，毋庸置疑这将是开年第一大财经热点。